in den chancenorientierten Depots
unserer Mandanten
befinden sich in unserem globalen Anlageuniversum
sind wir für unsere Mandanten
erreichbar
ist für jeden Mandanten als Ansprechpartner zuständig
Bei einem zwanglosen Online-Gespräch können Sie sich persönlich von unserer fachlichen Kompetenz überzeugen und wir uns ein erstes Bild von Ihren Zielen und Wünschen für Ihr Vermögen machen.
Wir erstellen auf der Grundlage Ihrer aktuellen finanziellen Situation und unseren ersten Erkenntnissen für Sie ein kostenloses Gutachten. Dies ist die Grundlage für unsere weitere Arbeit zur Optimierung Ihres Vermögens.
In einem weiteren Online-Gespräch präsentieren und erläutern wir Ihnen die Ergebnisse unseres Finanzgutachtens. Weiterhin haben wir hier die Möglichkeit Ihre ganz individuellen Vermögens-Bedürfnisse herauszuarbeiten.
Wir erarbeiten auf den bisher gesammelten Erkenntnissen und Informationen einen individuellen, maßgeschneiderten Portfoliovorschlag sowie einen Strategievorschlag worin Ihr Portfolio eingebettet sein wird.
Nachdem wir Ihr individuelles Portfolio finalisiert und Sie dieses zur Umsetzung freigegeben haben, bereiten wir die nötigen Unterlagen vor. Wir kümmern uns um sämtliche Formalitäten mit Banken und Versicherungen.
Nach der Umsetzung und dem Go-Live Ihres Portfolios wird dieses durch unsere Wealth Manager laufend gemonitort und gesteuert. Durch regelmäßige Portfoliogespräche und Reports sind sie jederzeit auf dem Laufenden.
Je diversifizierter ein Portfolio, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. Daher diversifizieren wir konsequent über den gesamten Globus hinweg, um das beste Verhältnis zu erzielen.
Die Assetklassen Aktien und Anleihen können relativ zueinander bewertet werden. Bei signifikanten Abweichungen vom Mittelwert kann gezieltes Rebalancing die Rendite positiv beeinflussen.
Kosten sind etwas, dass wir an den Kapitalmärkten selbst beeinflussen können. Daher setzen wir z.B. ausschließlich auf Low-Cost Instruments wie ETFs und institutionelle Anteilsklassen.
Viele Anleger zahlen aus Unkenntnis deutlich zu viele Steuern. Wir nutzen alle vom Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeiten Ihre Steuerlast zu minimieren und maximieren Ihre Nettorendite.
